國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年，中國(guó)規(guī)模以上啤酒生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)38%，超過(guò)了包括白酒在內(nèi)的其他酒種增速。

重慶啤酒去年銷量增速3倍于行業(yè) 營(yíng)收凈利潤(rùn)雙增“奪命大烏蘇”進(jìn)擊華南！重慶啤酒擬投10億元佛山設(shè)廠擴(kuò)張產(chǎn)能年終啤酒盤點(diǎn)：2021年迎來(lái)真正量?jī)r(jià)齊升

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者文靜 重慶報(bào)道重慶市康德國(guó)會(huì)山社區(qū)寵物店的店長(zhǎng)小王下班后，常去旁邊的燒烤店吃夜宵。和重啤國(guó)賓比起來(lái)，28歲的他更喜歡“綠棒子”。“烏蘇啤酒量大，喝起來(lái)不淡，也不容易醉?！彼f(shuō)。

喜歡烏蘇的他今年發(fā)現(xiàn)了好幾個(gè)新口味：高達(dá)6.8酒精度的樓蘭密釀、烏蘇虎年罐，除了綠烏蘇還有烏蘇白啤、黑啤……除了烏蘇啤酒，重慶啤酒（600132.SH）今年在國(guó)內(nèi)率先上市重慶無(wú)醇啤酒。4月，外包裝是金色的“金重慶”上市。

在貴陽(yáng)的啤酒經(jīng)銷商喬五發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)上出現(xiàn)了重慶啤酒專為貴州人釀造的印有黃果樹瀑布的V系列。從今年2月起，重慶啤酒旗下的樂(lè)堡小支裝特調(diào)啤酒出現(xiàn)在了重慶、成都、長(zhǎng)沙的酒吧、KTV里，這是國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的第一款特調(diào)啤酒。這三座城市也是中國(guó)夜生活經(jīng)濟(jì)的前三。

“我們?nèi)绾螡M足新時(shí)期新酒飲人群的消費(fèi)需求？”4月22日，在中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)召集全國(guó)各省、市、自治區(qū)酒協(xié)負(fù)責(zé)人召開的線上會(huì)議上，中酒協(xié)執(zhí)行理事長(zhǎng)王琦發(fā)問(wèn)。

要滿足消費(fèi)需求，供給端能不能跟上，創(chuàng)新是關(guān)鍵。

2021年年報(bào)顯示，在提供大量密集新品的背后，由嘉士伯控股的重慶啤酒（600132）擁有一支接近1500人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，占該公司總?cè)藬?shù)的1/5，接近2億元的研發(fā)投入超過(guò)擁有眾多科技子公司的珠江啤酒（002461.SZ）。和白酒上市公司比起來(lái)，重慶啤酒的研發(fā)人員數(shù)量?jī)H次于五糧液（000858.SZ），研發(fā)投入僅次于貴州茅臺(tái)（600519.SH）。

“嘉士伯的核心優(yōu)勢(shì)是人、貨、場(chǎng)?！苯?，重慶啤酒總裁李志剛接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)說(shuō)，供給端提供的產(chǎn)品讓不同品牌針對(duì)了不同的消費(fèi)群體，這是“貨”。加上從供應(yīng)鏈到銷售，到?jīng)Q策層的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和背靠西部根基、向大城市發(fā)展的“場(chǎng)”，去年，重慶啤酒創(chuàng)下了比市場(chǎng)速度更快的增長(zhǎng)，尤其是銷量同比增長(zhǎng)15%，行業(yè)平均增長(zhǎng)水平是5.6%。

“國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)規(guī)模以上啤酒生產(chǎn)企業(yè)去年實(shí)現(xiàn)了銷量、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的三增長(zhǎng)?，F(xiàn)在看來(lái)，啤酒在所有酒類中可能進(jìn)入了增長(zhǎng)的長(zhǎng)周期。”中酒協(xié)理事長(zhǎng)宋書玉說(shuō)。

疫情，對(duì)啤酒行業(yè)有禍有“?！薄！暗湣笔菧p少了線下暢飲歡聚場(chǎng)景，“?！笔桥囵B(yǎng)了線上買酒且要喝好酒的習(xí)慣。李志剛說(shuō)，今年各地疫情多發(fā)，啤酒銷量可能會(huì)恢復(fù)一些，但不會(huì)大量增長(zhǎng)。但高檔化會(huì)是一個(gè)重點(diǎn)。

“經(jīng)濟(jì)下行，但啤酒作為普惠產(chǎn)品，大量停留在3-4元的價(jià)格帶，有時(shí)比礦泉水還便宜，還能低到哪里去？“他說(shuō)，啤酒品類會(huì)往高端化走。

銷量增速之王

目前，除惠泉啤酒尚未公布年報(bào)外，其余啤酒上市公司曬出的成績(jī)單中，重慶啤酒成為了銷量增速之王。

年報(bào)顯示，去年，占據(jù)重慶市場(chǎng)80%左右市場(chǎng)份額的重慶啤酒銷售了279萬(wàn)千升啤酒，同比增長(zhǎng)15%。去年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上啤酒生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量為3562萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)5.6%。

再看2020年，在啤酒上市公司普遍銷量同比下滑之際，重慶啤酒成為唯一銷量正增長(zhǎng)的公司，同比增長(zhǎng)3.3%。行業(yè)平均水平是同比下滑7%。

資產(chǎn)重組后，連續(xù)兩年啤酒銷量正增長(zhǎng)，重慶啤酒表現(xiàn)亮眼。畢竟，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)可以算出，啤酒行業(yè)2021 年的產(chǎn)量對(duì)比 2013 年，降幅已高達(dá)30%。在啤酒消費(fèi)總量呈下降趨勢(shì)之際，重啤現(xiàn)象到底是個(gè)案還是行業(yè)銷量有望恢復(fù)強(qiáng)增長(zhǎng)的信號(hào)？

抽絲剝繭。攤開重慶啤酒的國(guó)內(nèi)外品牌可以看到，去年，該公司的國(guó)際品牌實(shí)現(xiàn)銷量73萬(wàn)千升，同比上升14%；本土品牌銷量206萬(wàn)千升，同比上升15%。二者齊頭并進(jìn)。

早在2020 年底，嘉士伯控制的中國(guó)大陸所有啤酒資產(chǎn)和業(yè)務(wù)全部注入重慶啤酒，由此，重慶啤酒獲得了“國(guó)際高端品牌 本地強(qiáng)勢(shì)品牌”的品牌組合。國(guó)際高端品牌有嘉士伯、樂(lè)堡、1664、格林堡、布魯克林、夏日紛等，本地品牌有烏蘇、重慶、山城、 烏蘇、西夏、大理、風(fēng)花雪月、天目湖、京 A 等。

手握一大把牌，如何把品牌調(diào)性和精準(zhǔn)的消費(fèi)人群找到，這極大的考驗(yàn)著重慶啤酒的大股東嘉士伯。

“通過(guò)橫向跨品類和縱向細(xì)分品類，讓每個(gè)品牌做得更深入更廣泛?！崩钪緞倢?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。

他說(shuō)，首先，將不同的品牌針對(duì)不同的消費(fèi)群體和消費(fèi)場(chǎng)景進(jìn)行定位，并滿足消費(fèi)者在不同價(jià)格區(qū)間的需求。提倡“硬核”精神的烏蘇品牌，來(lái)自遼闊、神秘的西北，在國(guó)潮崛起下，以大、高、反潮流的獨(dú)特性定位，采用和消費(fèi)者共鳴的方式進(jìn)行分享。1664 繼續(xù)通過(guò)優(yōu)雅的法式風(fēng)情定位，鞏固超高端品牌地位。

其次，利用新興渠道占領(lǐng)市場(chǎng)空白點(diǎn)。李志剛說(shuō)，2020年突發(fā)的疫情同時(shí)是一個(gè)契機(jī)，雖然當(dāng)年第一季度的現(xiàn)飲渠道受到很大限制，但把整個(gè)啤酒行業(yè)的非現(xiàn)飲渠道開拓出來(lái)了。社區(qū)配送、線上買單等等，并不會(huì)隨疫情消失而消失。去年，重慶啤酒的非現(xiàn)飲渠道銷量實(shí)現(xiàn)了同比雙位數(shù)增長(zhǎng)?！澳壳埃貞c啤酒現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲的銷量比例大致為55：45，夏季現(xiàn)飲比例會(huì)更高一些?！彼f(shuō)。

在李志剛看來(lái)，線上線下的壁壘會(huì)進(jìn)一步打開，以后到線下消費(fèi)后獲得線上優(yōu)惠券，線上線下渠道將融合發(fā)展。

因此，去年，重慶啤酒在重慶開了第一家酒廠火鍋，試圖把線上線下打通。在大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)上，消費(fèi)者可以看到關(guān)于該火鍋店的評(píng)價(jià)，并獲得優(yōu)惠券，從而在線下消費(fèi)。酒廠火鍋?zhàn)鳛閷?duì)品牌推廣的方式，又吸引用餐人群到線上購(gòu)買自己喜歡的產(chǎn)品可以回家飲用。

加大研發(fā)、拓展品類，成為重慶啤酒繼打造線下火鍋與啤酒文化相結(jié)合的體驗(yàn)店后第四個(gè)舉措。

“啤酒和其他品類界限變得越來(lái)越模糊，無(wú)醇啤酒、蘇打酒、果酒等，都是機(jī)會(huì)點(diǎn)。雖然銷量沒(méi)有啤酒大，但做得多，高端化的機(jī)會(huì)才多?！崩钪緞傉f(shuō)，重慶啤酒旗下的大理啤酒廠生產(chǎn)的風(fēng)花雪月，很快有新的口味新的品類出現(xiàn)，就連原麥汁，也可以做成飲料。

“過(guò)去 8 年的行業(yè)發(fā)展證明，中國(guó)啤酒行業(yè)已進(jìn)入存量市場(chǎng)，行業(yè)格局呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：競(jìng)爭(zhēng)加劇。小眾品牌和進(jìn)口啤酒也在細(xì)分市場(chǎng)與五大啤酒公司進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)升級(jí)；消費(fèi)者的需求更加多元化，精釀啤酒、特色啤酒、果味酒、無(wú)醇啤酒等產(chǎn)品，越來(lái)越受到各大啤酒公司的重視?！敝貞c啤酒在年報(bào)中進(jìn)行了分析。

在高品質(zhì)和健康訴求的加持下，高端化成為了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主線，推動(dòng)多品類、多口味的中高端啤酒銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

年報(bào)顯示，去年，重慶啤酒市場(chǎng)零售價(jià)10元以上的高檔產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)40%，銷售收入同比增長(zhǎng)43%，分別占該公司總銷量的23%和營(yíng)收的35%。李志剛表示，除了烏蘇增長(zhǎng)快，體量大，其他品牌都在增長(zhǎng)，其中超高端產(chǎn)品1664銷量同比增長(zhǎng)30%多。“高檔化在強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)量、價(jià)都往上走，在新的空白點(diǎn)大城市，增長(zhǎng)幅度更快?！崩钪緞傉f(shuō)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理了下已發(fā)布年報(bào)的啤酒上市公司，去年，華潤(rùn)啤酒次高端以上產(chǎn)品共計(jì)187萬(wàn)千升，占總銷量的27.8%，青島啤酒高端銷量52萬(wàn)千升，占其總銷量的6.5%。值得一提的是，由于行業(yè)尚無(wú)對(duì)高端產(chǎn)品價(jià)位段的統(tǒng)一定義，所以各家數(shù)據(jù)僅供參考。

“隨著人均GDP的增加和白領(lǐng)工人數(shù)量的上升，中國(guó)啤酒高端化的路還長(zhǎng)，超高端產(chǎn)品銷量在美、韓市場(chǎng)占比高達(dá)30%-40%?！崩钪緞傉f(shuō)。

成本壓縮之戰(zhàn)

高端化帶來(lái)了企業(yè)效益的提升，但去年至今的原材料價(jià)格上漲成為了吞噬利潤(rùn)的重要原因。年報(bào)顯示，去年，重慶啤酒的原料成本同比上升25%，該項(xiàng)成本占總成本的6成以上。尤其是啤酒釀造的主要原料大麥，去年以來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的供貨價(jià)已達(dá)歷史最高點(diǎn)。

但去年，中國(guó)啤酒行業(yè)依然實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量、營(yíng)收和利潤(rùn)總額的三增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，其中，規(guī)模以上啤酒生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)38%，超過(guò)了包括白酒在內(nèi)的其他酒種增速。

重慶啤酒的成本壓縮之戰(zhàn)就是一個(gè)樣本。

“去年，我們采用更多的招標(biāo)方式進(jìn)行比價(jià)，大部分鎖定量?jī)r(jià)，從而消化了部分包裝材料的價(jià)格上浮壓力。”李志剛說(shuō)。年報(bào)顯示，去年，該公司的存貨中包裝物金額增加，從年初的14.2億元增至年底的19億元。其預(yù)付款項(xiàng)增加了一倍，為4500萬(wàn)元，重慶啤酒解釋，主要是預(yù)付能源費(fèi)和材料款增加所致。

“第二是用提價(jià)的方式在價(jià)格端消化上漲的成本?！彼f(shuō)，今年過(guò)年期間，重慶啤酒的價(jià)格調(diào)整就已經(jīng)體現(xiàn)，烏蘇啤酒年前就提了一次價(jià)。

內(nèi)部挖潛增效，是重慶啤酒降低成本的第三個(gè)辦法。年報(bào)顯示，去年，重慶啤酒的管理費(fèi)用下降明顯，為5億元左右，同比下降24%。該公司單位用水量從2015年的3.87HL/HL 降低至 2021年的2.48HL/HL，提前完成嘉士伯到 2022 年降低 25%的目標(biāo)。位于重慶的大竹林酒廠，水耗降至1.94HL/HL，在全球處于領(lǐng)先水平。

“第四個(gè)原因是銷量的增加攤銷了固定成本，發(fā)揮了規(guī)模效益?！崩钪緞傉f(shuō)，公司的產(chǎn)能利用率得到提升。在已公布的上市公司年報(bào)中，去年，重慶啤酒的產(chǎn)能利用率高達(dá)80%，青島啤酒（600600.SH）為69%，華潤(rùn)啤酒（00291.HK）為60.7%。

在產(chǎn)品銷量和結(jié)構(gòu)提升做大營(yíng)收并節(jié)約成本之下，去年，重慶啤酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)收131億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.7億元。從銷售凈利率來(lái)看，去年，重慶啤酒8.9%在行業(yè)排位靠后。但裝有嘉士伯控制的啤酒資產(chǎn)的嘉士伯重慶啤酒有限公司的凈利潤(rùn)并沒(méi)有完全計(jì)入上市公司。嘉士伯重慶啤酒有限公司的銷售凈利率高達(dá)19%，實(shí)際高于青島啤酒和華潤(rùn)啤酒的銷售凈利率。

去年，重慶啤酒毛利率高達(dá)51%，僅次于百威亞太54%。青島啤酒為36.7%，華潤(rùn)啤酒為39%。

“今年，疫情持續(xù)和消費(fèi)疲軟讓啤酒行業(yè)面臨雙重壓力，但以高端化為發(fā)展方向的增長(zhǎng)周期才剛剛開始?！彼螘裾f(shuō)。李志剛也表示，今年重慶啤酒已實(shí)現(xiàn)開門紅。疫情可能比去年更為嚴(yán)重，但啤酒高端化依然是重點(diǎn)。

來(lái)源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道